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Númenor

Au début du second âge, les Valar font apparaître une île près de la Terre du Milieu pour récompenser les Hommes fidèles aux Elfes. Cette île est appelée Númenor et son premier roi n'est autre qu'Elros, le frère d'Elrond, qui a choisi la mortalité. Sur Númenor, la vie est calme et heureuse. Ses habitants sont devenus de grands navigateurs et certains décident de retourner en Terre du Milieu.

Là-bas, Sauron a presque tout conquis, c'est pourquoi les Hommes revenus de Númenor lui déclarent la guerre. Le Seigneur des Ténèbres, voyant qu'il ne pourrait pas rivaliser, se rend et est emmené sur l'île. Mais Sauron est rusé et ne tarde pas à corrompre le roi, qui devient à moitié fou! Le roi décide alors d'attaquer Valinor, les terres immortelles. Manwë, le chef des Valar, invoque alors Illuvatar et toute la flotte en provenance de Númenor est détruite.

Heureusement, certains Hommes, restés fidèles aux Elfes, s'enfuient. Parmi eux, on retrouve Elendil et ses fils, Anarion et Isildur. Ils retournent donc en Terre du Milieu et construisent de magnifiques royaumes grâce à leurs savoir et aux arts, qu'ils ont appris à Númenor. Elendil s'installe en Arnor et ses fils en Gondor: ces derniers ne sont pas rois pour autant, ils ne font que gouverner! Isildur vit à Minas Ithil (Minas Morgûl au tiers âges) et Anarion à Minas Anor (Minas Tirith au tiers âge). Mais Sauron revient en Mordor. Les Hommes forment alors une alliance avec les Elfes et partent en guerre contre le Seigneur Noir. Elendil et Anarion sont tués à la bataille, et Isildur coupe la main de Sauron et récupère l'Anneau. Ce sera la chute de Sauron et le début du tiers âge.